Fidelity oefen voorraad opsies

Vrae uitvoering maak Stock Options V. Moet voorraad opsies verval A. Stock opsies nie verval. Die verstryking tydperk wissel van plan om te beplan. Volg jou optionsrsquo oefening tydperke en verval datums ten nouste want sodra jou opsies verval, hulle is waardeloos. Daar is dikwels spesiale reëls vir beëindig en afgetrede werknemers, en werknemers wat gesterf het. Hierdie gebeurtenisse in die lewe kan die verstryking versnel. Gaan jou plan reëls vir besonderhede oor verval datums. Vraag: Hoe vestiging beïnvloed wanneer ek my opsies A. kan uitoefen Jou plan kan 'n vestigingsperiode dat die tyd wat jy het om jou opsies uit te oefen invloed hê. 'N vestigingsperiode is tyd gedurende die termyn van die opsie gee dat jy moet wag tot jy toegelaat word om jou opsies uit te oefen. Herersquos 'n voorbeeld: As die termyn van jou keuse toekenning is 10 jaar, en jou vestigingsperiode is twee jaar, kan jy begin oefen jou gevestigde opsies as van die tweede herdenking datum van die opsie toestaan. Dit beteken in wese jy 'n agt-jaar tydperk waartydens jy jou opsies kan uitoefen. Dit is die oefening tydperk genoem. Oor die algemeen, tydens die oefening tydperk, kan jy besluit hoeveel opsies uit te oefen op 'n slag en wanneer om dit uit te oefen. Vraag: Is daar 'n voorraad opsie dieselfde ding as 'n deel van die issuerrsquos voorraad Antwoord: Nee, 'n voorraad opsie net gee jou die reg om die onderliggende aandele verteenwoordig deur die opsie 'n pre-gevestigde koopprys vir 'n toekomstige periode van tyd. V. Kan ek gebruik 'n opsie meer as een keer Antwoord: Nee Een keer 'n voorraad opsie uitgeoefen is, kan dit nie weer gebruik word nie. Vraag: Doen opsies betaal dividende A. No. Dividende word nie op onuitgeoefende aandele-opsies betaal. Vraag: Wat gebeur met jou voorraad opsies as jy jou werkgewer A. verlaat Daar is gewoonlik spesiale reëls in die geval wat jy jou werkgewer verlaat, af te tree, of sterf. Sien jou employerrsquos plan reëls vir besonderhede. Vraag: Wat is die billike markwaarde van 'n opsie A. Die billike markwaarde is die prys wat vir die berekening van u belasbare wins en terughoudingsbelasting vir nie-gekwalifiseerde voorraad opsies (NSO) of die alternatiewe minimum belasting vir Incentive Stock Options (ISO) . Die billike markwaarde word gedefinieer deur jou companyrsquos plan. Vraag: Wat is verduistering datums en toe is hulle gebruik A. Blackout datums is tydperke met beperkings op die uitoefening van aandele-opsies. Blackout datums dikwels saamval met die companyrsquos fiskale jaareinde dividend skedules, en kalender jaareinde. Vir meer inligting oor jou planrsquos verduistering datums (indien enige), sien die companyrsquos plan reëls. Vraag: Ek het net uitgevoer 'n oefening en verkoop van my voorraad opsies, wanneer het die handel omlysting A. Jou voorraad opsie oefening sal vestig in drie werksdae. Die opbrengs (minder opsie koste, makelaars kommissies en fooie en belasting) sal outomaties geplaas word in jou Fidelity rekening. Vraag: Hoe kan ek die opbrengs van my voorraad opsie koop A. Jou voorraad opsie oefening sal vestig in drie werksdae. Die opbrengs (minder opsie koste, makelaars kommissies en fooie en belasting) sal outomaties geplaas word in jou Fidelity rekening. Vraag: Hoe kan ek gebruik die Fidelity rekening A. Dink aan jou Fidelity rekening as alles in een makelaars rekening offer kontant bestuur dienste, beplanning en leiding gereedskap, aanlyn handel, en 'n wye verskeidenheid van beleggings soos voorraad, effekte en onderlinge fondse. Gebruik jou Fidelity rekening as 'n poort na belegging produkte en dienste wat kan help om aan jou behoeftes voldoen. Leer meer. Kwelvrae oor belasting Q. Is daar belastingimplikasies wanneer voorraad opsies uitgeoefen A. Ja, daar is belastingimplikasies uitvoering maak en hulle kan beduidend wees. Oefening voorraad opsies is 'n gesofistikeerde en soms ingewikkelde transaksie. Voor jy kyk na die uitoefening van jou voorraad opsies, seker wees om 'n belasting adviseur te raadpleeg. Vraag: Verlede jaar het ek geoefen sommige nie-gekwalifiseerde werknemer voorraad opsies in 'n oefening-en-verkoop-transaksie (a ldquocashless exerciserdquo). Hoekom is die resultate van hierdie transaksie weerspieël beide op my W-2 en op 'n vorm 1099-B A. Fidelity werk om jou oefening-en-verkoop-transaksie eenvoudige en naatlose vir jou te maak, sodat dit vir jou na 'n enkele transaksie . Vir federale inkomstebelasting doeleindes egter 'n oefening-en-verkoop-transaksie (kontantlose oefening) van nie-gekwalifiseerde werknemer voorraad opsies word as twee afsonderlike transaksies: 'n oefening en 'n verkoop. Die eerste transaksie is die uitoefening van jou werknemer aandele-opsies, waarin die verspreiding (die verskil tussen jou toelae prys en die billike markwaarde van die aandele ten tye van oefening) word beskou as gewone vergoeding inkomste. Dit is ingesluit op die vorm W-2 wat jy ontvang van u werkgewer. Die billike markwaarde van die verkry aandele word bepaal onder jou plan reëls. Dit is gewoonlik die prys van die voorraad op die vorige dayrsquos mark naby. Die tweede transaksie uitvoering maak die verkoop van die regverdige verwerf aandele word as 'n aparte transaksie. Dit verkoopstransaksie moet deur jou makelaar gerapporteer word op Vorm 1099-B, en is berig oor Bylae D van jou federale inkomste belasting terug. Die vorm 1099-B verslae van die bruto verkope opbrengs, nie 'n bedrag van die netto inkomste wat jy sal nie verwag word om belasting te betaal twee keer op dié bedrag. Jou belasting basis van die vaardighede wat in die oefening aandele is gelyk aan die billike markwaarde van die aandele minus die bedrag wat jy betaal vir die aandele (die toekenning prys) plus die beskou as gewone inkomste (die verspreiding) bedrag. In 'n oefening-en-verkoop-transaksie dus jou belasting basis sal normaalweg gelyk aan, of naby aan die verkoop prys in die verkoopstransaksie wees. As gevolg hiervan, sal jy nie gewoonlik rapporteer slegs 'n minimale wins of verlies, indien enige, op die verkope stap in hierdie transaksie (hoewel kommissies betaal op die verkoop van die verkope opbrengs berig op Bylae D sal verminder, wat sou op sigself lei tot 'n kort - term kapitaalverlies gelyk aan die betaal kommissie). 'N oefening-en-hou transaksie van nie-gekwalifiseerde werknemer voorraad opsies sluit slegs die oefening deel van dié twee transaksies, en nie 'n vorm 1099-B behels. Jy moet daarop let dat die staat en plaaslike belasting behandeling van hierdie transaksies kan wissel, en dat die belastinghantering van aansporing voorraad opsies (ISOs) volg verskillende reëls. Jy word aangemoedig om jou eie belastingadviseur met betrekking tot die belastinggevolge van jou voorraad opsie oefeninge raadpleeg. Vraag: Wat is 'n diskwalifiserende ingesteldheid A. A diskwalifiserende ingesteldheid vind plaas wanneer jy aandele voor die gespesifiseerde wagtydperk wat belastingimplikasies het verkoop. Onbevoeg gesindhede toe te pas om Incentive Stock Options en Gekwalifiseerde voorraad aankoop Planne. Vir meer inligting, kontak jou belasting adviseur. Vraag: Wat is die alternatiewe minimum belasting (AMT) A. Die Alternatiewe Minimum Belasting (AMT) is 'n belastingstelsel wat die federale inkomste belasting stelsel aanvul. Die doel van die AMT is om te verseker dat almal wat voordeel trek uit sekere belastingvoordele ten minste 'n minimum bedrag van belasting sal betaal. Vir meer inligting oor hoe die AMT jou situasie kan beïnvloed, kontak jou belasting adviseur. Vraag: Hoe kan ek betaal die belasting toe ek begin 'n oefening-en-verkoop-transaksie A. Die belasting verskuldig op die wins (billike markwaarde op die tyd wat jy verkoop, minus die toekenning prys), minus makelaars kommissies en toepaslike gelde van 'n oefening-en-verkoop-transaksie word afgetrek van die opbrengs van die voorraad te koop. Jou werkgewer belasting weerhouding tariewe. Sien Oefening Stock Options vir meer inligting. Wil jy dalk kontak jou belasting adviseur vir inligting wat spesifiek op situasie. Vraag: Hoe kan ek verkoop aandele in my rekening wat nie deel van my keuse plan A. Jy kan toegang tot jou rekening, en kies die volgende: Rekeninge blad amp Handel Portefeulje Kies 'n aksie drop-down Kies Handel Aandeel V. Hoe kan ek die verskillende aandeel baie in my Fidelity rekening A. na meld aan jou rekening, kies posisies van die drop-down menu. Van hierdie skerm, kliek kostebasis in die middel blad en kies View Baie van posisies waar verskeie baie aandeel bestaan. Deel baie uitgelig in blou dui aandele wat as verkoop, mag belastingimplikasies te skep en is onderhewig aan onbevoeg gesindhede. Vraag: Hoe kan ek bepaal wat die belasting implikasie mag wees as ek my aandele A. verkoop onder Kies 'n aksie - posisies / koste basis, Fidelity uitstallings in blou die wins / verlies vir die spesifieke lot. Nadat u op die lot, kan die volgende boodskap verskyn: Jou berig verkope transaksies insluit een of meer verkope van aandele wat jy deur 'n Aandele-aansporingskema bekom wat gediskwalifiseer gesindhede vir belastingdoeleindes, wins waaruit as gewone inkomste eerder kan behandel word as kapitaal verkry kry. Vraag: Hoe kan ek kies 'n spesifieke aandeel baie by die verkoop van maatskappy voorraad A. Na meld by jou rekening, kies Handel Stock uit die drop-down menu. Van hierdie skerm kies die rekening nommer wat jy wil om jou aandele te verkoop van voorraad. Tik die aantal aandele, simbool, en prys, en klik op spesifieke aandeleverhandeling. Gee die spesifieke lotte wat u wil verkoop en die prioriteit wat hulle sal verkoop word. Kies voort, Bevestig jou bestelling, en kies Plaas jou bestelling. As jy baie wat aanleiding gee tot 'n ldquodisqualifying dispositionrdquo kan gee hou (sien hierbo), moet jy noukeurig oorweeg die belastinggevolge van jou baie specification. How Jou Werknemers Stock Opsie rekening werk Rekeninge vir jou behoeftes Jou werkgewer het gekies Fidelity makelaarsloon Services LLC te ontmoet diens jou werknemer voorraad opsie plan. As deel van die dienste wat gelewer word, het Fidelity 'n rekening om jou voorraad plan aktiwiteit te bestuur ingestel. Om jou voorraad plan te bekyk, teken in Fidelity. kies dan Portefeulje onder die blad Rekeninge amp Handel. Hier kan jy die voorraad opsies deur jou werkgewer om jou toegestaan ​​sien, skep 'n hipotetiese model van wat sal gebeur as jy 'n opsie uitgeoefen word, en kies 'n opsie uit te oefen. Toegang tot inligting oor jou onuitgeoefende Stock Options Gebruik Fidelityrsquos Stock opsomming Opsie skerms en gereedskap om toegang toe te staan ​​data, model jou voorraad opsies en kies 'n opsie om aanlyn te oefen. Stock opsie toekenning data is toeganklik deur die lees van jou geskatte onuitgeoefende voorraad opsie balans in die rekeninge amp Handel blad GT Portefeulje oog. Van hier kan jy toegang tot 'n wye verskeidenheid van inligting met betrekking tot jou voorraad opsies. Hierdie diens laat jou toe om maklik te identifiseer wat opsies gevestig het, en wanneer jy gereed is, kan jy jou oefening reg op lyn te inisieer. Daar is ook 'n Grant Sakrekenaar voorsien vir jou, sodat jy kan jou opbrengs en moontlike belastingimplikasies skat voor te oefen. Jou Stock Opsie Plan Sodra youve besluit om jou opsies uit te oefen, sal die oefening transaksie voorkom in jou Stock Opsie Plan. By nedersetting, sal alle kontant en voorraad opbrengs inbetaal word in jou Fidelity rekening soos hieronder geïllustreer. Jy kan inteken op hierdie rekeninge te sien deur middel van die blad Rekeninge amp Handel Portefeulje. Of jy kan 'n verteenwoordiger te bel by 800-544-9354 8:00-12:00 Oos-tyd saam met vrae oor jou rekening. Jy moet ook daarop let dat die balans in jou voorraad opsie plan sal afgeneem het in die bedrag van jou uitgeoefen opsies Jou Fidelity rekening wanneer jy opsies uit te oefen, alle kontant en voorraad opbrengs sal gedeponeer word in jou Fidelity rekening. Dink aan jou Fidelity rekening as alles in een makelaars rekening offer kontant bestuur dienste, beplanning en leiding gereedskap, aanlyn handel, en 'n wye verskeidenheid van beleggings soos voorraad, effekte en onderlinge fondse. Gebruik jou Fidelity rekening as 'n poort na belegging produkte en dienste wat kan help om aan jou behoeftes voldoen. Leer meer . Online Beplanning en Navorsing gereedskap Fidelity bied online beplanning gereedskap wat jy kan gebruik om jou te help besluite oor reinvesting die kontantopbrengs van 'n voorraad opsie oefening of enige ander bron. In die blad Navorsing yoursquoll vind oor 'n dosyn gereedskap om te help navors jy investments. Exercising Toekennings Oefening n voorraad opsie of aandeelwaarderingsregte beteken reg aankoop van die uitreikers gewone aandele op die toekenning prys, ongeag van die aandele prys op die tyd wat jy die toelae uit te oefen. Oor Oefening Bestellings Bestel Tipes, voorwaardes, en Beperkings Kanselleer die en die vestiging Oefeninge Belastingimplikasies oor oefening BESTELLINGS Hoe kan ek oefen 'n toekenning op die oorsig bladsy vir 'n voorraad opsie plan, kliek Oefening verkoop of Oefening Hou langs 'n aanvaarde subsidie. In 'n voorraad waardering plan regte, kliek Oefening Grant of SAR Oefening langs 'n aanvaarde subsidie. Vir 'n oefening en hou voorraad opsie orde, of vir 'n aandeelwaarderingsregte oefening orde, betree die hoeveelheid aandele uit te oefen en kliek Volgende om die einde te sien. Kyk weer na die oefening orde, kliek Volgende om die orde (Vorige om die orde te wysig, Kanselleer om die bestelling te kanselleer) in te dien. Die bevestiging bladsy vertoon 'n unieke bevestiging nommer vir jou oefening orde, en die datum waarop die opbrengs in jou Fidelity inbetaal word. Vir 'n oefening en verkoop voorraad opsie orde, betree die einde besonderhede en federale belasting weerhouding inligting (sien Orde Tipes, voorwaardes, en Beperkings hieronder vir meer inligting). Klik Volgende om die einde te sien. Kyk weer na die oefening orde, kliek Volgende om die orde (Vorige om die orde te wysig, Kanselleer om die bestelling te kanselleer) in te dien. Die bevestiging bladsy vertoon 'n unieke bevestiging nommer vir jou oefening orde. Wat doen oefen en hou en oefening en verkoop beteken Oefening en hou 'n vorm van voorraad opsie of aandeelwaarderingsregte oefening waarin jy jou opsie om aandele van jou onderneming voorraad te bekom en hou die voorraad uitoefen. Wanneer jy dit doen, moet jy fondse beskikbaar (deur kontant op deposito, of beskikbaar marge te leen teen ander sekuriteite in jou Fidelity rekening) om die oefening koste en vereis belasting weerhouding (indien van toepassing) betaal het. Oefening en verkoop is 'n vorm van voorraad opsie oefening waarin jy jou opsie om aandele van jou onderneming voorraad te bekom en onmiddellik verkoop die voorraad uitoefen. Die kontant opbrengs uit die verkoop word gebruik om die oefening koste, vereis belasting weerhouding, en makelaars kommissies en fooie te betaal. Wat is die billike markwaarde van 'n opsie Billike markwaarde is die waarde by uitoefening van die aandele wat jy verkry deur die uitoefening van jou opsies. Billike markwaarde gespesifiseer in jou werkgewers voorraad opsie plan en word gebruik om jou belasbare wins en terughoudingsbelasting bepaal vir NSOs of die alternatiewe minimum belasting vir ISOs. Vir 'n bevel om voorraad opsies uit te oefen, sal die billike markwaarde wees een van die volgende: Hoe kan ek skat die wins op 'n oefening Klik Wet Skat Kry om te skat wat jou opbrengs sou wees as jy 'n sekere aantal opsies uit te oefen, of hoe baie opsies wat jy nodig sou wees om te oefen ten einde 'n sekere dollar bedrag of getal aandele ontvang. Jy moet die toekenning prys, die beraamde billike markwaarde per aandeel, en die weerhouding van belasting koers vir NSO toekennings identifiseer. Die verstek weerhouding belastingkoers verteenwoordig die beraamde totale gekombineerde belasting op jou inkomste (bv federale, staats, plaaslike, kapitaalwins belasting, ens). Sedert die Skat Kry bladsy is 'n beplanningsinstrument, die inligting wat jy betree en kies kan wees vir die oomblik gevestig voorraad opsies of vir voorraad opsies wat berus by die toekoms kan wees. Jou beraamde opbrengs sal nie sluit enige toepaslike kommissies of fooie beloop. Wanneer is my oefening om Fidelity voorgelê As jy kliek Volgende op die Review Stuur vir Oefening bladsy, stem jy in dat die oefening inligting korrek is, en jy magtig getrouheid aan die oefening uit te voer namens jou. Wat handel verifikasie en bevestiging doen ek aanlyn ontvang wanneer jy 'n toekenning aanlyn te oefen, jy altyd sien 'n Oorsig Stuur vir Oefening bladsy. Hersien hierdie bladsy noukeurig voordat jy die oefening. Sodra jy die oefening in te dien, sien jy 'n bevestiging bladsy vertoon die oefening besonderhede. Jy kan hierdie bevestiging vir jou rekords te druk. Wanneer kan ek oefen bestellings Bestellings kan ingeskryf word 24 uur per dag en 7 dae per week. Bestellings tydens nie-mark ure gesluit sal die volgende beskikbare markdag verwerk. Vir oefening en hou bestellings, moet jy die kontant beskikbaar is om die voorraad opsies te koop in jou rekening het. Wat is verduistering datums en toe is hulle gebruik Blackout datums is tydperke met beperkings op die uitoefening van aandele-opsies of regte. Blackout datums dikwels saamval met die maatskappy se fiskale jaareinde dividend skedules, en kalender jaareinde. Vir meer inligting oor jou planne verduistering datums (indien enige), sien die maatskappy se plan reëls. Hoe vestiging beïnvloed wanneer ek my opsies of regte kan uitoefen Jou plan kan 'n vestigingsperiode dat die tyd wat jy het om jou opsies of regte uit te oefen invloed hê. 'N vestigingsperiode is tyd gedurende die termyn van die toekenning wat jy hoef te wag totdat jy toegelaat word om dit uit te oefen. Byvoorbeeld, indien die termyn van jou toelae is 10 jaar, en jou vestigingstydperk is 2 jaar, kan jy begin oefen jou gevestigde opsies of regte as die tweede herdenking datum van die toekenning. Dit beteken in wese jy 'n 8-jaar tydperk (die oefening tydperk) waartydens jy jou opsies of regte kan uitoefen. Wat is 'n diskwalifiserende ingesteldheid Vir aansporing voorraad opsies, 'n diskwalifiserende ingesteldheid vind plaas wanneer jy aandele voor die gespesifiseerde wagtydperk wat belastingimplikasies het verkoop. Vir meer inligting, kontak jou belasting adviseur. ORDER tipes, VOORWAARDES, EN BEPERKINGS Watter tipes oefening en verkoop bestellings kan ek plek waar jy kan die volgende tipes oefening plaas en verkoop bestellings: Wat time-in-krag beperkings kan ek op 'n oefening en verkoop sodat jy kan die volgende plaas tyd-in-krag beperkings op oefening en verkoop bestellings: Dag die einde sal gekanselleer word indien dit nie uitgevoer kan word voordat die huidige dae mark naby (16:00 ET). Goeie Til gekanselleer Standard goeie til gekanselleer limiet bestellings oop vir 120 kalenderdae vanaf die datum wat hulle geplaas sal bly. Verval plaasvind voor die mark op die aangewese vervaldatum open. Wanneer die vervaldatum val op 'n vakansie of 'n naweek, die laaste dag uit te brei die datum is die werkdag voor die vervaldatum. In sekere gevalle kan Good til gekanselleer limiet bestellings oop meer as 120 dae bly, en sal nie outomaties gekanselleer op 120 dae. Sulke bestellings oop bly totdat hulle versadig, gekanselleer word deur u, gekanselleer word deur GTC kansellasie instruksies van jou maatskappy, 'n plan verduistering reël, gee verstryking, indiensneming status verandering, of werkgewer kansellasie van opsies. Fidelity kan ook oop bestellings te kanselleer vir enige tipe van korporatiewe aksie gebeurtenis (bv voorraad split, dividende, of voorraad haltes). Goeie til gekanselleer limiet bestellings geplaas met limiet pryse te ver van die huidige markprys van 'n sekuriteit sal nie uit te voer. Watter omstandighede kan ek op 'n oefening en verkoop ten einde te verseker dat alle aandele vir jou bestelling uitgeoefen op dieselfde tyd en vermy 'n gedeeltelik gevul orde, kies Alle of Geen van die toestand in die veld drop-down list. As jy dit nie kies Alle of Geen, kan jou aandele uit te voer in meer as een transaksie (bv 400 van 1000 aandele uitgeoefen word as deel van 'n gedeeltelike einde uitvoering die oorblywende 600 aandele later en moontlik uitgeoefen op 'n ander prys). Hoe is my opbrengs verkiesing bepaal by die uitoefening van opsies of regte As jou maatskappy se plan kan jy 'n opbrengs verkiesing te maak wanneer jy oefen, kan jy kontant, aandele, of 'n kombinasie van die Tik Data vir Oefening bladsy kies. As jy kies om 'n kombinasie van kontant en aandele ontvang, tree die persentasies in die Kontant en Aandele teks bokse (die totale persentasie moet gelyk 100). Kanselleer en die vestiging oefeninge sal ek die geleentheid kry om te verander of 'n oefening te kanselleer voordat dit jou oefening sal nie Fidelity gestuur as jy verlaat die Review Stuur vir Oefening bladsy voordat jy kliek Volgende, of as jy op Kanselleer. Hoe kan ek kanselleer 'n hangende oefening Klik View Hangende Oefeninge. Jy kan probeer om 'n oop of hangende oefening kanselleer deur te kliek Poging om styl langs die oefening besonderhede. Kyk weer na die einde seker te maak dat dit die volgorde wat jy wil kanselleer. Om 'n poging om te kanselleer plaas, kliek Volgende. Jy sien 'n kanselleer einde bevestiging, word geïdentifiseer deur 'n unieke kansellasie order nommer. Bevestiging van 'n kansellasie einde beteken nie noodwendig die oefening is gekanselleer, net dat 'n poging om die oefening te kanselleer geplaas. My om te oefen en te verkoop my voorraad opsies is net uitgevoer word. Wanneer gaan die handel vestig jou voorraad opsie oefening sal vestig in drie werksdae. Die opbrengs (minder opsie koste, makelaars kommissies en fooie en belasting) sal outomaties geplaas word in jou Fidelity rekening. Hoe kry ek die opbrengs van my voorraad opsie koop Opbrengste uit voorraad opsie verkope word outomaties in jou Fidelity rekening gedeponeer. Sodra die oefening (tipies drie werksdae) gevestig het, kan jy óf herbelê die opbrengs in 'n ander sekuriteit met behulp van Fidelitys aanlyn handel vermoëns of skryf 'n tjek uit jou Fidelity rekening. BELASTINGIMPLIKASIES Is daar belastingimplikasies wanneer voorraad opsies uitgeoefen Ja, daar is belastingimplikasies - en hulle kan beduidend wees. Oefening voorraad opsies is 'n gesofistikeerde en soms ingewikkelde transaksie. Voor jy kyk na die uitoefening van jou voorraad opsies, seker wees om 'n belasting adviseur te raadpleeg. Wat is die alternatiewe minimum belasting (AMT) Die Alternatiewe Minimum Belasting (AMT) is 'n belastingstelsel wat die federale inkomste belasting stelsel aanvul. Die doel van die AMT is om te verseker dat almal wat voordeel trek uit sekere belastingvoordele ten minste 'n minimum bedrag van belasting sal betaal. Vir meer inligting oor hoe die AMT jou situasie kan beïnvloed, kontak jou belasting adviseur. Hoe betaal ek die belasting toe ek uit 'n oefening-en-verkoop-transaksie uit te oefen en te verkoop voorraad opsies Die belasting verskuldig op die wins (billike markwaarde op die tyd wat jy verkoop, minus die toekenning prys), minus makelaars kommissies en toepaslike fooie is afgetrek van die opbrengs van die voorraad te koop. Jou werkgewer belasting weerhouding tariewe. Sien Oefening Stock Options vir meer inligting. Wil jy dalk kontak jou belasting adviseur vir meer inligting spesifiek vir jou situasie. Verwante Hulp TopicsStock Plan Dienste Oorsig Welkom by Fidelity Stock Plan Dienste Deur die aanbied van jou die geleentheid om deel te neem in die maatskappy voorraad plan, jou werkgewer jou voorsien van 'n voordeel van 'n beduidende potensiële waarde. Fidelity Stock Plan Services kan jou help om te verstaan ​​hoe om jou plan en hoe jou plan inpas by jou totale beleggingsportefeulje te bestuur. Hierdie afdeling van ons webwerf is jou enkele online bron vir alles wat jy nodig het om te weet oor jou voorraad plan, insluitend: Hoe om deel te neem in jou companyrsquos beplan Verstaan ​​die basiese beginsels van die voorraad planne Belangrike belastinggevolge te kyk hoe jy jou opbrengs kan belê Hoe jou voorraad plan betrekking het op jou Fidelity rekening Die Fidelity rekening is 'n alles in een makelaars rekening offer kontant bestuur dienste, beplanning en leiding gereedskap. aanlyn handel, en 'n wye verskeidenheid van beleggings soos voorraad, effekte en onderlinge fondse. Gebruik die Fidelity rekening as 'n poort na belegging produkte en dienste wat kan help om aan jou behoeftes voldoen. Leer meer. Fidelity administreer 'n wye verskeidenheid van voorraad planne: Kyk en oefen jou Stock Options As Fidelity bestuur jou maatskappy se plan, wat jy kan sien en te bestuur jou opsies aanlyn. As Fidelity jou companyrsquos voorraad opsie plan nie te bestuur, kan jy nog die opsies deur Fidelity oefen. Leer more. Exercising Stock Options Oefening n voorraad opsie beteken die aankoop van die issuerrsquos gewone aandele op die deur die opsie (toekenning prys) stel prys, ongeag van die stockrsquos prys by die tyd wat jy die opsie uit te oefen. Sien Oor Stock Options vir meer inligting. Wenk: Oefening jou voorraad opsies is 'n gesofistikeerde en soms ingewikkelde transaksie. Die belastingimplikasies kan wyd uitvoering wissel seker wees om 'n belasting adviseur te raadpleeg voordat jy jou voorraad opsies uit te oefen. Keuses by die uitoefening Stock Options Gewoonlik, jy het 'n paar keuses wanneer jy jou gevestigde aandele-opsies uitoefen: Hou jou voorraad Options As jy glo dat die aandele prys sal met verloop van tyd styg, jy kan neem voordeel van die langtermyn-aard van die opsie en wag om oefen totdat die mark prys van die uitreiker voorraad jou toelae prys oorskry en jy voel dat jy gereed is om jou voorraad opsies uit te oefen is. Onthou net dat aandele-opsies sal verval na 'n tydperk van tyd. Stock opsies het geen waarde nadat hulle verval. Die voordele van hierdie benadering is: yoursquoll enige belasting impak vertraag totdat jy jou voorraad opsies uit te oefen, en die potensiaal waardering van die voorraad, dus die wins verbreding wanneer jy dit uit te oefen. Inisieer 'n Oefening-en-hou transaksie (kontant-vir-effekte) Oefen jou voorraad opsies om aandele van jou onderneming voorraad aan te koop en dan hou die voorraad. Afhangende van die tipe van die opsie, moet jy dalk kontant deponeer of leen op marge met behulp van ander sekuriteite in jou Fidelity rekening as kollateraal op die opsie koste, makelaars kommissies en enige fooie en belasting te betaal (as jy goedgekeur is vir marge). Die voordele van hierdie benadering is: voordele van voorraad eienaarskap in jou maatskappy, (insluitende enige dividende) potensiële waardering vir die prys van jou maatskappy se gewone aandele. Inisieer 'n Oefening-en-verkoop-to-cover transaksie Oefening jou voorraad opsies om aandele van jou onderneming voorraad te koop, dan verkoop net genoeg van die maatskappy se aandele (op dieselfde tyd) om die voorraad opsie koste, belasting, en makelaars kommissies dek en fooie. Die opbrengs wat jy ontvang uit 'n oefening-en-verkoop-to-cover transaksie sal wees aandele van voorraad. Jy kan 'n oorblywende bedrag ontvang in kontant. Die voordele van hierdie benadering is: voordele van voorraad eienaarskap in jou maatskappy, (insluitende enige dividende) potensiële waardering vir die prys van jou maatskappy se gewone aandele. die vermoë om die voorraad opsie koste, belasting en makelaars kommissies en enige gelde bedek met opbrengs uit die verkoop. Inisieer 'n Oefening-en-verkoop-transaksie (kontantlose) Met hierdie transaksie, wat is slegs beskikbaar vanaf Fidelity as jou voorraad opsie plan word bestuur deur Fidelity, kan jy jou voorraad opsie om jou onderneming voorraad aan te koop en te verkoop die verkry aandele teen dieselfde oefening tyd sonder die gebruik van jou eie kontant. Die opbrengs wat jy ontvang uit 'n oefening-en-verkoop-transaksie is gelyk aan die billike markwaarde van die voorraad minus die toekenning prys en vereis belasting weerhouding en makelaars kommissie en enige gelde (jou wins). Die voordele van hierdie benadering: Kontant (die opbrengs van jou oefening) die geleentheid om die opbrengs te gebruik om die beleggings in jou portefeulje te diversifiseer deur jou metgesel Fidelity rekening. Wenk: Ken die vervaldatum vir jou voorraad opsies. Sodra hulle verval, hulle het geen waarde. Voorbeeld van 'n aansporingskema Stock opsie uit te oefen onbevoeg Disposition uitvoering aandele verkoop alvorens spesifieke Wagtydperk aantal opsies: 100 Grant prys: 10 Billike markwaarde wanneer uitgeoefen: 50 Billike markwaarde toe verkoop: 70 Handel type: Oefening en Hou 50 Wanneer jou voorraad opsies berus op 1 Januarie, besluit jy om jou aandele uit te oefen. Die aandeelprys is 50. Jou voorraad opsies kos 1000 (100 aandele-opsies x 10 toelae prys). Jy betaal die voorraad opsie koste (1000) om jou werkgewer en ontvang die 100 aandele in jou makelaar rekening. Op 1 Junie het die aandele prys is 70. U verkoop u 100 aandele teen die huidige markwaarde. Wanneer jy aandele wat deur 'n voorraad opsie transaksie ontvang verkoop moet jy: Stel jou werkgewer (dit skep 'n diskwalifiserende ingesteldheid) Betaal gewone inkomstebelasting op die verskil tussen die toekenning prys (10) en die volle markwaarde ten tyde van die oefening ( 50). In hierdie voorbeeld, 40 per aandeel, of 4000. Betaal kapitaalwinsbelasting op die verskil tussen die volle markwaarde ten tyde van die oefening (50) en die verkoopprys (70). In hierdie voorbeeld, 20 per aandeel, of 2000. As jy gewag het om jou voorraad opsies te verkoop vir meer as 'n jaar na die aandele-opsies uitgeoefen en twee jaar na die toekenningsdatum, sou jy kapitaalwinsbelasting betaal, eerder as gewone inkomste, op die verskil tussen toekenning prys en die verkoop prys. Volgende stappe